【中聯鋼早訊】政治局定調6大方向:確定發行特別國債!適當提高財政赤字率 引導利率下行;商務部:1-2月在社零總額中汽車銷售下降37%

2020-03-30

今日早訊看點(2020年3月30日星期一)

◆美股周一三大股指期貨集體低開,截至發稿均跌超1%

◆IMFC主席和IMF總裁發表聯合聲明呼吁要化解當前的全球危機,需要強有力、協調一致的政策行動

◆日本將推出迄今最大規模經濟刺激計劃

◆政治局定調6大方向:確定發行特別國債!適當提高財政赤字率 引導利率下行

◆央行貨幣政策委員會:穩健的貨幣政策要更加注重靈活適度

◆商務部:1-2月在社零總額中汽車銷售下降37%

◆中物聯:3月第四周公路整車市場價格環比小幅下降3%

◆3.23-3.29日國內鋼價趨弱下行,盤面引領作用明顯,短期心態偏悲觀

◆3.23-3.29日原料市場窄幅弱勢震蕩,因成本壓力,鋼企采購多顯謹慎

◆3.23-3.29日唐山鋼坯市價震蕩下行運行,價格較上周日累降20元/噸,截止本周日執行3100元/噸,倉儲現貨資源當前執行3150-3160元/噸,較上周日累降40-50元/噸

宏觀要聞

國際方面:

1、美股周一三大股指期貨集體低開,均跌超1%。截至發稿,道指期貨跌1.61%,標普500指數期貨跌1.41%,納指期貨跌1.03%;美油跳空低開,截至發稿,WTI原油報20.64美元/桶,跌5.35%

2、為應對新冠肺炎疫情對日本經濟的沖擊,日本政府宣布,將推出規模空前的經濟刺激計劃,其規模將超過2008年金融危機時的經濟應對政策;

3、意大利總理孔特在總理府宣布多項抗擊疫情的社會保障新舉措,追加撥款幫助困難群體渡過難關。經濟方面,政府在現有疫情防控法令的基礎上向地方市鎮政府追加4億歐元專項撥款,用于幫助經濟困難人員購買包括食品在內的生活必需品。

4、美國銀行全球研究部預計,美聯儲買入國債和抵押支持債券(MBS)的力度將逐漸放緩,但量化寬松將持續到今年年底,美聯儲的資產負債表將從今年年初的4.22萬億美元增加到今年年底的9.01萬億美元;

5、IMFC主席康亞戈和IMF總裁格奧爾基耶娃發表聯合聲明呼吁要化解當前的全球危機,需要強有力、協調一致的政策行動,包括在多邊層面采取的行動。為此,IMF隨時準備使用其1萬億美元的資金能力向成員國提供支持;

6、俄羅斯總理米舒斯京簽署命令,要求全俄于30日開始暫時關閉所有邊境口岸。命令稱,為防止新冠病毒疫情在俄大范圍傳播,自3月30日起俄羅斯所有公路、鐵路、河運及混合型邊境口岸都將關閉;

7、國際評級機構穆迪下調南非的主權信用評級,評級展望保持在“負面”。南非財政部在隨后的聲明中說,南非將繼續推進改革,促進經濟發展;

8、意大利擬將嚴格管控時間延長至4月中旬,并考慮將經濟刺激規模增加一到兩倍;

9、截至3月28日,歐、美、日、韓等整車制造業集中地合計有超過100家汽車工廠處于停產狀態。同時,包括福特、通用、菲亞特克萊斯勒等行業巨頭,均決定將旗下北美工廠停產計劃延長至4月。另外,豐田也將在4月3日停產多條日本本土生產線。

國內方面

1、中共中央政治局召開會議,指出,要加大宏觀政策調節和實施力度。要抓緊研究提出積極應對的一攬子宏觀政策措施,積極的財政政策要更加積極有為,穩健的貨幣政策要更加靈活適度,適當提高財政赤字率,發行特別國債,增加地方政府專項債券規模,引導貸款市場利率下行,保持流動性合理充裕;

2、國家稅務總局政策法規司副司長表示,在落實好稅費優惠政策的同時,稅務部門還通過延時辦、依法緩,進一步幫助企業緩解資金壓力。所謂延時辦,是指根據疫情防控的需要,稅務總局已經三次延長申報納稅期限。他表示,3月份的申報納稅期限依法延長至3月23日,到期后仍處于疫情防控一級響應的地區,相關省稅務局還可以依法再適當延長納稅申報期限。

3、中國物流與采購聯合會發布3月第四周全國公路貨運市場價格分析報告顯示,3月第四周公路整車市場價格相對上周小幅下降3%。受高速不收費、燃油費下降等影響,公路整車市場價格相對年前整體下降了8%;

4、商務部市場運行和消費促進司副司長表示,疫情在短期內對汽車消費產生了較大影響。1—2月,在社零總額中汽車銷售下降了37%。概括起來,目前已經采取了八方面穩定汽車消費的政策措施:一是促進汽車限購向引導使用政策轉變。二是支持購置使用新能源汽車。三是全面取消二手車限遷政策。四是鼓勵實施汽車以舊換新。五是推動農村車輛消費升級。六是加快更新城市公共領域用車。七是推動取消皮卡進城的限制。八是加強城市停車場和新能源汽車充電樁等設施的建設;

5、商務部:2月至6月一般工商業電價降低5%,提前執行淡季天然氣價格;

6、為統籌疫情防控與經濟社會發展,降低企業用氣成本,重點扶持受疫情影響較大的中小微企業,自2020年2月22日至6月30日,北京階段性差異化降低非居民用氣銷售價格,預計將為企業減輕用氣負擔3.2億元左右;

7、江蘇省自然資源廳與國家稅務總局江蘇省稅務局聯合印發了《關于在全省推廣“交房(地)即發證”不動產登記模式提升服務質量的通知》,同時公布交房(地)即發證時間推進表,4月中旬前各地制定實施方案并報省廳備案;6月起各地全面開展工作,實現常態化運行。江蘇是目前在全國范圍內唯一整省推廣“交房(地)即發證”不動產登記模式的省份;

8、央行貨幣政策委員會季度例會強調,要健全財政、貨幣、就業等政策協同和傳導落實機制,對沖疫情對經濟增長的影響。深化利率市場化改革,有序推進存量浮動利率貸款定價基準轉換,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。打好防范化解金融風險攻堅戰,平衡好穩增長、防風險、控通脹的關系,注重在改革發展中化解風險,守住不發生系統性金融風險的底線;

9、發改委:加快推進有市場前景地方的貨運功能為主的機場建設;

10、《國家開發銀行支持制造業高質量發展工作方案》已于近日出臺,設立2500億元專項貸款,加大開發性金融對制造業支持力度,助力制造業高質量發展;

11、16省市發放42億消費券,或帶動消費額外上升20%。

鋼材市場

建筑鋼材:3.23-3.29日建材需求保持復蘇狀態,社會庫存開始快速消化,建材廠利潤尚可,生產積極性較強,后期供應壓力較大。供給側方面,鋼廠利潤仍較為可觀,復工意愿較強,鋼廠對后期需求也存在著偏樂觀的預期,此外由于產業鏈資金偏緊,鋼廠也存在一定的降價預期,中期價格有一定回調的壓力。需求側方面,復工復產雖然繼續推進,基建項目恢復速度明顯高于房地產項目,而隨著復工繼續推進,趕工需求也將對價格形成支撐。從庫存方面看,社會庫存去化速加快,線螺庫存合計1749萬噸,較去年同期增556萬噸,周環比下降96.4萬噸,市場庫存消化速度明顯加快,加上趕工預期的升溫,未來庫存下降仍可能繼續加速。綜合來看,市場整體供需表現正在恢復正常狀態,供需兩旺的局面即將形成,雖外盤風雨交加,但近兩年建材仍以內供為主,外部影響力度較為有限,預計下周國內建材價格將維持震蕩為主的局面。

熱軋卷板:3.23-3.29日熱軋價格大幅下跌。截止目前市場均價3439元/噸,比上周末跌58元。上海報價3330元跌120元,樂從現價3350跌130;分地區來看本周行情均有不同程度的下降,同時隨著南方本地資源的豐富,當前南北價差基本被抹平。本周五燕鋼鎖價3350較上周五基本持平,利潤較差,檢修較多使得3月份以來的產量始終處于環比的低位。本周廠庫和社庫繼續小幅下降,但庫存規模量仍是處于高位,說明目前需求恢復的力度尚需努力。國外疫情嚴重造成制造業產品出口生產的需求大幅下滑,當前市場對于板材需求擔心集中體現出來,對現貨形成明顯的下行壓力。預計下周價格仍將震蕩偏弱。

冷軋卷板:3.23-3.29日國內重點城市冷軋市場震蕩弱勢運行。冷軋日均價4204元/噸,周環比下跌73元/噸,月環比下跌166元/噸。冷軋市場價格本周震蕩弱勢下行,總體成交表現不佳。目前終端成品消費市場短期表現難以突顯,成品庫存同比累計處較高水平;部分企業受國外疫情影響,出口訂單有出現取消,目前生產前期的接單子,生產飽和,后期存在風險。同時在市場資源充裕,價格下行情況下,多按短期所需進行拿貨,總體采購積極性不高。本周庫存統計,冷軋庫存略降,同比去年處于較高水平。市場方面,商家對市場悲觀情緒較濃,短期看不到上漲行情,有意降價出貨做資金回籠。預計下周市場價格震蕩偏弱運行。

涂鍍/鍍鋅:3.23-3.29日涂鍍板材市場價格繼續下跌。全國主要城市1.0無花鍍鋅均價4498元/噸環比上周跌41元/噸;全國主要城市0.3鍍鋅均價4361元/噸環比上周跌37元/噸;彩涂價格,主要城市0.47彩涂均價今日5443元/噸環比跌46元/噸。據廠商反饋,雖然市場不斷有宏觀利好,但下游的消耗表現疲軟,每天的出貨量都不理想,而且臨近月底,資金壓力較大,市場有中小戶開始低價拋貨套現,對市場價格形成沖擊。不過25日各鋼廠陸續出臺結算政策,其中邯邢熱卷C料結算價格較上月漲90元,在成本方面支撐增加,價格繼續下調空間也有限,總體來看涂鍍板材下周價格呈窄幅震蕩格局。

硅鋼:2.23-2.29日無取向硅鋼市場價格繼續下跌,資源充足。而鋼廠方面生產基本沒有調整,硅鋼產量暫時不會下降,后市壓力仍在。高牌號仍保持上漲態勢,仍是需求表現較好。周中,高牌號硅鋼繼續上調,據悉,貿易商從鋼廠訂貨300牌號價格在8000元/噸以上,可以說需求火爆,一貨難求,加上鋼廠本身高牌號產量較低,而今需求表現較好,所以價格上漲明顯,但低牌號硅鋼仍一蹶不振,部分800牌號價格低至4800元/噸,且資源充沛,無人問津。臨近周末,也是月底,而4月份鋼廠收單非常差,據悉下游企業由于受國外疫情影響,采購明顯減少,鋼廠產量又居高不下,對后市紛紛悲觀情緒明顯。所以預計下周硅鋼市場仍將以下行為主。

中板:全國范圍來看,中厚板市場庫存較上月減少,同比增加,東北、華東、華北、華中環比市場庫存都是下降的。而同比來看基本是增長的表現,說明和去年相比市場庫存還是存在著一定的壓力。三月普碳板對應的工程機械行業,品種板對應的鍋爐行業,石油行業,建筑行業,都隨著復工率的增長采購有一定的放量。對于未來一個月:四月還會有鋼廠陸續檢修的情況,市場庫存是增長的,也就是說采購和去年相對還是弱勢的,因此經銷商會有一定壓力,經過疫情過后一個月的需求放量,短期內需求面會相對收窄的可能。況且期貨漲跌對現貨市場還有比較大的影響。排除國際突發大事件對金融面的影響和這些人為炒作的干擾,單看供求面中厚板這個品種供與需相對平衡,預計下個月呈現震蕩行情

原料市場

進口礦:3.23-3.29日鐵礦石呈寬幅震蕩走勢,鐵礦石期貨主力合約波動區間在619-669元/噸,振幅為50元/噸,整體仍在區間內運行,短期看鋼廠仍有補庫需求,鐵礦石需求端有支撐,而供給端短期偏緊,港口庫存連續去化,海外非主流礦供應受到疫情影響,如南非、伊朗、加拿大、印度、馬來西亞,但主要產礦國巴西、澳洲的礦石供應目前受疫情影響不大,后期仍需關注各產礦國的政策以及執行力度。港口現貨成交價格方面,以山東地區為例,超特粉520元/噸,PB粉650元/噸、PB塊860元/噸,卡粉805元/噸,中、低品價差為130元/噸,中、高品價差為155元/噸,粉塊價差為210元/噸,粉塊價差與上周相比持平。總體來看,短期鐵礦石需求結構尚可,價格存在一定支撐,后期海外疫情對鐵礦石供應與需求邊際影響的強弱關系或左右鐵礦石價格的運行方向,預計短期以震蕩偏穩運行為主。

國產礦:3.23-3.29日國內市場鐵精粉價格漲跌互現,受到上周進口主流礦粉價格上漲和樂觀情緒影響,河北邯邢局和安徽霍邱鐵精粉價格上漲7元;山東漲10元;江蘇徐州、南京30元;山西代縣價格跌10元,靈丘、太原鐵漲10元;河北遵化精粉減8元,遷西減24元,遷安跌30元;安徽繁昌精粉減20元;遼寧遼陽漲20元。據調研顯示,安徽地區球團需求不佳,原因是前期鋼廠采購球團較多,所以現在可以用以前的庫存,另外,因為近期鋼材價格漲跌幅度較大,鋼廠利潤有限,所以傾向于提高燒結比例,減少成本,此外,當下焦炭價格較為合理,所以生料比例多些也可以接受。此外,受到周一鐵礦石期貨主力合約價格跌停的影響,鋼廠心態方面較為謹慎,采購不太積極。加之此前有一部分補庫的庫存,則更傾向于觀望。另外,部分礦山因為資金緊張,挺價意愿不強,造成部分地區價格下降的行情。預計下周國內鐵精粉價格將跟隨本周進口主流礦粉價格有小幅上漲,成交有所改善。

焦炭:3.23-3.29日焦炭價格降后持穩運行。本周焦企開工率仍有小幅增加,在微利生產水平下焦化廠仍積極生產,供應逐步增加。焦化廠仍積極出貨為主,焦炭庫存有小幅回落;由于鋼鋼廠利潤有所增長,對焦炭采購需求略有增加,采購較之前有所好轉,暫緩對焦炭價格打壓,鋼廠焦炭庫存及可用天數有所下降。本周煉焦煤價格弱勢趨穩,二季度焦煤長協價格仍有回落空間,焦煤價格仍弱勢探底,焦炭成本支撐減弱。當前焦炭供應增加,成本弱勢,仍有回落可能,受鋼廠高爐復產,需求逐步釋放支撐,焦炭或保持弱勢穩定。

鋼坯:3.23-3.29日唐山鋼坯市價震蕩下行運行,價格較上周日累降20元/噸,截止本周日執行3100元/噸,倉儲現貨資源當前執行3150-3160元/噸,較上周日累降40-50元/噸,直發資源相對上周亦弱。國內黑色期貨盤面亦難以特立獨行,多呈現震蕩趨弱的走勢,現貨交易隨之降低,另外周初下游軋鋼企業因自身利潤空間有限,對鋼坯采購仍謹慎,故鋼坯價格呈現趨弱走勢。但單看國內基本面的話,本周鋼坯供需結構出現小幅調整,保持需強于供局面;倉儲庫存繼續穩步下移,截止目前唐山地區主流倉儲庫存為79.3萬噸周比降6.01萬噸;當前供需、庫存對價格的支撐作用持續存在,故市場底部市價支撐較強。但考慮到季末在即,商家資金壓力較大,短期出貨回籠資金意愿顯,在國外疫情繼續加重的情況下,短期基本面仍難改趨弱局面,故綜合預計下周鋼坯市場繼續呈現窄幅震蕩調整的走勢。

廢鋼:3.23-3.29日廢鋼市場偏弱運行,多地鋼廠下調廢鋼采購價格。華東地區偏弱運行,主流鋼廠多次下調廢鋼采購價格,沙鋼累跌120-140元/噸后爐料一2580元/噸含稅,周邊地區鋼廠紛紛跟跌,累計跌幅30-150元/噸不等。華北地區偏運行,多數鋼廠下調廢鋼價格,累計跌幅10-170元/噸不等,周末個別鋼廠小幅回漲,目前唐山地區主流重A2430-2480元/噸。目前成材走勢震蕩,鋼廠對后市較謹慎,在成品材庫存高,利潤未有明顯修復的情況下,鋼廠為控制成本打壓廢鋼價格的意愿依然較強。不過目前廢鋼供給和需求都在逐步恢復中,尤其是近期華東、西南地區獨立電爐廠集中復產增多,對廢鋼需求有所提升,對廢鋼價格有一定支撐,廢鋼跌勢將放緩,預計下周廢鋼市場弱穩運行。

不銹鋼市場

無錫: 300系板卷報價穩中走低,尤其表現在316L方面,冷熱軋均有50-100元/噸下跌。304冷軋方面部分大廠資源有小幅下調,本周成交持續不溫不火,下游維持剛需采購。部分觀望訂單在價格企穩多日后進行采購,市場庫存維持高位。

佛山:主流報價依舊以企穩為主,國營大廠報價有50元/噸小幅調整;午后市場成交表現不一,個別報價較高商戶有小幅下調吸引詢盤,低價資源略好于高價資源;201冷軋有部分商戶再有50元/噸下調,成交多看規格,部分稀缺規格報價可走至7000元/噸。

鋼廠方面

鋼廠動態:1、重鋼方面,計劃4月1日開始對1#高爐進行檢修,檢修時間40天,預計影響生鐵產量0.62萬噸/日。

2、山鋼股份萊蕪分公司焦化廠焦爐煤氣精脫硫項目順利進入試運行階段。目前,各項關鍵指標均已達到鋼鐵行業超低排放標準,標志著該廠環境深度治理取得又一突破性進展。

3、河鋼資源公告,近日,為有效控制新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延,南非政府決定從3月26日起至4月16日實施為期21天的全民“待在家中”防疫措施。為響應號召,公司間接控股子公司南非帕拉博拉礦業有限公司及其下屬子公司將于南非當地時間3月26日開始臨時停產,預計4月17日復產。

4、日本JFE鋼鐵公司官方宣布將在2023財年前關停其位于日本東部川崎地區的2號高爐,據悉該高爐的爐容5000立方米。JFE預計會對于粗鋼產能造成減少400萬噸的影響,占JFE全年產能13%。據悉,該高爐2018年粗鋼生產量413萬噸;

5、江蘇省生態環境廳擬對江蘇眾拓新材料科技有限公司集中冶煉項目環境影響評價文件作出審批意見,同時將有關情況予以公示,公示期為2020年3月27日—2020年4月2日(5個工作日)。公示內容明確指出:眾拓新材料科技有限公司中頻爐僅用于熔化鎳生鐵、鉻鐵合金,不得用于熔化廢鋼和冶煉;

6、重慶鋼鐵公告稱,與中國寶武鋼鐵集團有限公司、寶山鋼鐵股份有限公司、馬鋼(集團)控股有限公司、武漢鋼鐵集團鄂城鋼鐵有限責任公司和廣東韶鋼松山股份有限公司共同投資組建寶武原料采購服務有限公司(暫定名)。該公司注冊資本5億元。寶鋼股份持股49%、馬鋼集團持股17%、中國寶武持股10%、鄂城鋼鐵持股8%、韶鋼松山持股8%、重慶鋼鐵持股8%。

數據方面

高爐:(3月27日)中聯鋼調研統計全國高爐開工率繼續上升。全國高爐個數開工率為74.4%,環比上升0.66%,同比下降0.19%;高爐容積開工率為82.27%,環比上升0.39%,同比下降0.3%。

電爐:(3月27日)中聯鋼調研統計全國電爐開工樣本鋼鐵企業91家,其中長流程鋼廠35家,短流程56家,電爐開工率繼續上升。本周全國電爐個數開工率環比上周上升7.69個百分點至49.36%,電爐產能利用率上升5個百分點至42.18%。56家短流程鋼廠電爐個數開工率較上周五上升11.46個百分點至42.71%,產能利用率上升7.46個百分點至27.7%。

鐵礦石庫存:據CUSTEEL3月27日統計,本周五全國42個港口鐵礦石庫存11763萬噸,較3月20日下降158萬噸;全國42個港口鐵礦石日疏港量315.1萬噸,較3月20日漲3萬噸。

焦炭:3.23-3.27日中聯鋼調研統計獨立焦化廠100家樣本企業平均產能利用77.45%,較上周增長0.25個百分點。焦化廠在微利狀態下生產積極性仍較高,開工仍有小幅提升;統計100家樣本焦企焦炭庫存83萬噸,較上周下降2萬噸。全國65家樣本鋼廠焦炭庫存462.22萬噸,較上周末減8.69萬噸;天數可用14.4天,較上周末減少0.18天。日照港和董家口港焦炭庫存共計289.6萬噸,較上周末增加25.6萬噸。

軋線:27日據不完全統計唐津霸三地共計119條帶鋼生產線,開工40條,總開工率約為33.61%周比降0.84%。其中唐山34條窄帶,開工11條,開工率約為32.35%,較上周持平;唐山44條232以上帶鋼線開工18條,開工率約為40.91%,較上周降2.27%;霸州及天津兩地共41條帶鋼線,開工11條,開工率為26.83%,周比持平。

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