【中聯鋼早訊】財政部部長劉昆:中國積極的財政政策將更加積極;美國參議院與白宮就2萬億美元救助計劃達成協議

2020-03-26
 今日早訊看點(2020年3月26日星期四)

◆美股三大指數漲跌不一 道指收盤漲近500點

◆美國參議院與白宮就2萬億美元救助計劃達成協議

◆財政部部長劉昆:中國積極的財政政策將更加積極有為

◆武漢出臺21條新政支持企業復工復產 為中小微企業提供1年期無息貸款

◆工信部:三方面政策推動新型消費、升級型消費

◆25日國內鋼價偏強運行,但期貨高開低走,需求有所減緩

◆25日原料市場表現不一,其中鐵礦石偏強運行,3月25日CSI遠期現貨62粉礦指數86.95漲3.6,月均值88.62。

◆25日唐山鋼坯價格執行3130元/噸,較昨日漲30元/噸,午后現貨資源報3170-3190元/噸,較昨日漲10元/噸,較早盤回落10-30元/噸

宏觀要聞

國際方面:

1、美東時間周三,美股三大指數尾盤跳水,道指漲幅回吐過半,納指收跌。截止收盤,道指漲幅2.39%,納指跌0.45%,標普500指數漲1.15%。歐洲主要股指集體大漲,截止收盤,歐洲斯托克50指數漲2.60%,英國富時100指數漲4.45%,德國DAX30指數漲1.79%,法國CAC40指數漲4.47%;國際油價窄幅收漲,WTI 5月原油期貨收于每桶24.49美元,漲幅為2%;布倫特原油期貨收于每桶27.39美元,漲幅為0.88%。

2、美國白宮和國會參議院領導人達成一項突破性協議,涉及一項規模達2萬億美元的新冠病毒救助計劃;

3、美國圣路易斯聯儲主席布拉德表示,美國經濟將在秋天復蘇,今年7月隨著開始部分復工,會開啟一個過渡期;10月全面復工開始后,經濟將強勁復蘇,并持續到2021年;

4、德國聯邦議院審議通過一項巨額經濟援助計劃,用于幫助企業和員工應對新冠疫情帶來的沖擊。該計劃將于27日提請德國聯邦參議院審議通過;

5、歐洲央行表示,在必要時會重新啟動直接貨幣交易計劃(OMT),無限量地購買公債;

6、美國國務卿蓬佩奧與沙特王儲通話,討論病毒擔憂,敦促沙特確保危機期間的全球能源和金融市場的穩定;

7、歐元區財長們同意動用歐洲援助基金歐洲穩定機制(ESM)向有困難的成員國提供資金幫助

8、安賽樂米塔爾公司(ArcelorMittal)表示為應對COVID-19疫情爆發后下游用鋼需求減弱的情況正在采取措施削減其北美鋼鐵產量。據悉,安賽樂米塔爾公司位于美國印第安納州港口的工廠已經準備關停4號高爐;

9、伊朗工業、礦業和貿易部的統計數據顯示,從2019年3月21日至2020年2月19日,該國在11個月中共生產鋼錠超過2167.96萬噸,同比增長率為5.2%。在過去的11個月(2019年3月21日至2020年2月19日),鋼材產品產量超過1886.46萬噸,同比增長5.5%;

10、由于印度加大力度控制冠狀病毒的爆發,印度作為擁有全球眾多海綿鐵廠的國家,其已經關閉了許多工廠。據悉,這些制造廠商至少關閉至3月31日。但關閉可能會延長,從而影響海綿鐵的產量和煤炭需求;

11、美國國際貿易委員會(ITC)投票對進口自中國和印度的碳合金鋼螺桿(Carbon and AlloySteel Threaded Rod)作出反傾銷和反補貼產業損害肯定性終裁。在本次裁定中,5名國際貿易委員會委員均投肯定票。根據美國國際貿易委員會的肯定性裁定,美國商務部將對進口自中國和印度的碳合金鋼螺桿頒布反傾銷稅令和反補貼稅令。

國內方面

1、財政部部長表示,疫情對中國經濟的影響是階段性和可控的。中國經濟潛力足、韌性強、空間大,長期向好的趨勢不會改變。中國積極的財政政策將更加積極有為,大力提質增效,支持擴大內需。中國有信心保持經濟平穩健康運行,并愿各方加強合作,共同維護全球經濟金融穩定;

2、科技部印發《關于推進國家技術創新中心建設的總體方案(暫行)》。到2025年,布局建設若干國家技術創新中心,突破制約我國產業安全的關鍵技術瓶頸,培育壯大一批具有核心創新能力的一流企業,催生若干以技術創新為引領、經濟附加值高、帶動作用強的重要產業,形成若干具有廣泛輻射帶動作用的區域創新高地,為構建現代化產業體系、實現高質量發展、加快建設創新型國家與世界科技強國提供強有力支撐。

3、自然資源部印發通知,明確對應國務院授權和委托的用地審批權,將自然資源部的用地預審權同步下放省級自然資源主管部門,將先行用地批準權委托給試點省份省級自然資源主管部門;

4、廣州市發改委:提振汽車消費政策實施細則正在抓緊制定;

5、根據省、市黨委政府關于加快提振汽車消費,促進經濟發展相關工作的要求,依照《杭州市小客車總量調控管理規定》,經研究決定,2020年一次性增加2萬個小客車指標;

6、武漢市委辦公廳、市政府辦公廳印發《武漢市支持企業復工復產促進穩定發展若干政策措施》。“政策措施”從加大資金支持力度、著力降低企業成本、強化金融支持力度和提升服務企業水平等四個方面,形成了21條政策舉措。首期200億元的中小微企業紓困專項資金正在緊急籌措中,將建立全額貼息機制,為中小微企業提供1年期的無息貸款,全力幫助企業緩解資金周轉壓力;

7、工信部:三方面政策推動新型消費、升級型消費,一是優化政策環境,針對受疫情影響較大的行業和領域推動加大稅收金融的支持力度,助力企業渡過難關。二是采取包容審慎態度,培養各類新模式和新業態,穩定市場預期,促進行業的健康發展。三是探索建設新型信息消費的體驗中心,推動傳統商業體轉型升級,打造線上線下融合的消費的載體,利用信息技術突出地方特色,完善消費業態;

8、工業和信息化部中小企業局副局長介紹,目前中小企業復工率穩步提升,根據對使用云平臺的中小企業的監測顯示,3月24日中小企業復工率達到71.7%,比2月23日提高了42.1個百分點,變化非常明顯;

9、國家發展改革委近日印發《關于境內外資銀行2020年度中長期外債規模的批復》,對境內外資銀行2020年度中長期外債規模進行安排,并對有關省(市)發展改革委、境內外資銀行提出相關工作要求,引導外債資金用于國家鼓勵發展的重點行業、重點領域和重點項目,有效服務實體經濟發展,推進供給側結構性改革;

10、央行:將綜合考慮市場狀況和合理需求,采用市場化方式穩慎開展CBS操作,操作量50億元,期限3個月,費率0.10%。

鋼材市場

建筑鋼材:25日,外盤大幅反彈對國內心態形成了一定支撐,但今日現貨市場整體呈現震蕩態勢。資金壓力已開始對價格形成一定不利影響,盡管各地成交回升明顯,但價格表現仍然偏弱。目前商家心態尚可,但信心受外盤影響仍然較大,短期價格將繼續維持震蕩態勢。

熱軋卷板:25日熱軋現貨穩中偏強。全國主要城市均價3462較昨漲2,上海3380-3400穩,天津3300-3320穩,樂從3380-3400穩。現貨價格主要城市價格今天與昨天基本持平。下午市場消息面利多的消息刺激,期貨高開低走,下午底部震蕩收盤3314跌15跌幅0.45%。現貨成交受期貨帶動下午變差,盤中現貨價格也有小幅回落。近兩日在3400一線以下偏穩運行,缺管明顯上行的動力。燕鋼價格較昨天上調20元;預計明天價格震蕩偏強運行。

冷軋卷板:25日全國主要城市冷軋市場價格弱穩運行,冷軋均價為4240元/噸,日環比下跌5元/噸,周環比下跌51元/噸。冷軋市場總體成交較清淡,商家多低價出貨回籠資金為主,緩解資金壓力降低風險。目前來看,下游采購多按短期所需進行拿貨,代理商對于墊資采購企業比較難。市場消費刺激,對于家電、汽車方面,多地政府實施刺激消費政策及優惠陸續出臺。市場心態方面,商家出貨意愿較強,謹慎操作。預計短期市場弱穩運行。

涂鍍/鍍鋅:25日鍍鋅現貨價格漲跌互現,全國主要城市1.0無花鍍鋅均價4513元/噸,環比昨日跌1元/噸;全國主要城市0.3鍍鋅均價4379元/噸,環比昨日漲1元/噸;彩涂主要城市0.47彩涂均價今日5450元/噸,環比昨日跌10元/噸。當前供需矛盾嚴重,廠商對短期內市場悲觀預期不減,認為價格止跌反彈仍有壓力,不過今天邯邢會議出臺政策,3月份C料結算3410元,較上月漲90元,成本支撐方面增強,價格下調空間也較為有限,預計近期涂鍍板材價格小幅震蕩行情為主。

硅鋼:25日無取向硅鋼市場價格繼續兩極分化。高牌號硅鋼今日繼續上調,據悉,貿易商從鋼廠訂貨300牌號價格在8000元/噸以上,可以說需求火爆,一貨難求,加上鋼廠本身高牌號產量較低,而今需求表現較好,所以價格上漲明顯,但低牌號硅鋼仍一蹶不振,部分800牌號價格低至4800元/噸,且資源充沛,無人問津。建議廠商多關注鋼廠動態和鋼廠價格政策,預計硅鋼市場近期仍將繼續以此行情運行為主。

中板:25日,目前中國中厚板出口價格FOB480美元/噸,470國內可以接單。國內對于中板的退稅一直也是13%沒有變過,而且目前國內的價格高于對外出口的價格,所以中板鋼廠的出口單基本上是在維系穩定的客戶關系,整體出口量不大

原料市場

進口礦:25日鐵礦石期貨震蕩偏強運行,早盤即高開,全天震蕩偏強,主力合約盤終報收665元/噸,上漲5.06%,成交量減23萬手,持倉量減1萬手。今日港口現貨市場早盤報價上調10-20元/噸,山東地區早盤報價PB粉660/噸、卡粉810元/噸、金步巴粉600元/噸,山東地區盤終成交價為PB粉650/653元/噸、卡粉810元/噸;唐山地區早盤報價PB粉665元/噸、卡粉820元/噸、超特粉530元/噸,唐山地區盤終成交價為金步巴粉588元/噸、超特粉525元/噸。從當前狀況看,疫情對鋼廠的影響強于對礦山的影響,后期鐵礦石供給端偏緊的情況或能得到緩解,鐵礦石遠月供需結構可能偏松,近月存在一定需求支撐,預計短期鐵礦石價格以震蕩運行為主。

國產礦:25日國內鐵精粉價格有所下跌。遼寧本溪、遼陽鐵精粉價格下跌10元;河北遵化精粉減8元,遷西減24元,遷安跌30元。安徽繁昌精粉減20元。據調研顯示,安徽地區球團需求不太好,原因是前期鋼廠采購球團較多,所以現在可以用以前的庫存,另外,因為近期鋼材價格漲跌幅度較大,鋼廠利潤有限,所以傾向于提高燒結比例,減少成本,此外,當下焦炭價格較為合理,所以生料比例多些也可以接受。

焦炭:25日焦炭價格持穩運行,市場多看穩。焦化廠開工維持前期水平,焦企出貨積極性較高;下游鋼廠采購需求略有好轉,暫時對焦炭采購價格維持穩定,暫緩打壓價格。本周鋼價弱勢震蕩,暫時焦炭價格上漲仍有壓力,短期或持續以穩定為主。

鋼坯:25日,受昨午后各品種成交放量影響,今晨唐山主流鋼坯廠家上調報價,共漲30元/噸至3120元/噸,隨后鋼坯直發資源成交多順暢,倉儲現貨主流開盤報3190-3200元/噸出庫,部分有成交。但盤中隨著期貨震蕩趨弱運行,市場交易價格走低,午后直發資源報3170元/噸含稅送到,現貨資源報3180元/噸左右,遠期資源方面30-60天報3150元/噸出貨,商家謹慎操作心態增加。雖然下游成品材早盤漲30-40,但漲后成交出現分化,其中窄帶多可,型鋼成交較昨放緩。另外近期國際形勢仍不容樂觀,繼續制約了國內黑色盤面走勢,導致整體觀望氣氛較濃。故綜合來看,預計明日鋼坯價格或趨弱運行。

廢鋼:25日廢鋼市場延續穩中偏弱運行,跌勢較之前有所放緩。華東地區穩中偏弱運行,部分鋼廠繼續下調廢鋼采購價格,跌幅多在20-50元/噸之前,其中日照鋼鐵本部及基地采購廢鋼價格下調30元/噸,3月26日0點執行。預計短期華東地區延續穩中偏弱運行,但跌勢有所收窄。華北地區穩中偏弱運行,部分鋼廠下調30-50元/噸,目前唐山地區主流重A2410-2460元/噸。今鋼坯小幅上漲,廢鋼市場心態有所好轉,出貨速度有所放緩,預計短期華北地區弱穩運行。

不銹鋼市場

無錫:25日早間無錫市場300系報價暫且企穩,主要受昨夜倫鎳收盤大漲及前不銹鋼現貨價格普遍和鋼廠出廠價倒掛等因素影響。行業利潤微薄甚至部分進入虧損,今日無錫市場商戶暫且穩價出貨。

佛山:25日早市場報價跌勢暫緩,304冷軋除國營大廠有50-100元/噸下調外,其他產地目前暫無調整。市場多數報價以電議為主,主要因近期下游需求偏弱,價格調整意義不大。午間青山代理下調201冷熱軋期貨盤價,均有100元/噸降幅,部分商戶有所跟進。

鋼廠方面

鋼廠動態:1、首鋼京唐公司毫不放松抓實抓細疫情防控,全力以赴有序推進生產經營,始終以客戶為中心,滿足客戶需求。2月份,鍍錫板事業部提前五天完成下月接單任務,在疫情期間以優質服務確保了產銷銜接,高端產品訂單比例顯著增加,其中,奶粉罐產品訂單比上月增量12%,DR材增量46%,高錫鐵增量50%。

2、西昌鋼釩接到吉利汽車4個外板零件用鋼訂單。這標志著攀鋼汽車用鋼正式進入吉利汽車主機廠采購系統。

3、德國蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)集團本周三表示,作為與IG Metall工會達成的薪資協議的一部分,該公司將在2026年前對旗下鋼鐵業務部門裁員3000人。

4、韓國浦項制鐵(POSCO)宣布將于本周四3月26日起關閉線材加工中心直至4月3日,該加工中心臨近意大利北部城市維羅納(Verona)

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