【中聯鋼早訊】美股迎來報復性反彈,道指漲超2100點;G7集團:將不惜一切代價恢復信心和經濟增長

2020-03-25

今日早訊看點(2020年3月25日星期三)

◆美國股市收盤暴漲,道指漲超2100點

◆G7集團:將不惜一切代價恢復信心和經濟增長

◆工信部發布《關于推動5G加快發展的通知》

◆國常會:鼓勵大企業融資后向上下游中小微企業支付預付款

◆中物聯:預計4月中下旬貨運流量將得到恢復

◆24日國內鋼價小幅趨弱運行,期貨走紅帶動成交放量

◆24日原料市場穩中調整運行,3月24日CSI遠期現貨62粉礦指數83.95漲4,月均值88.71。

◆24日唐山鋼坯價格執行3090元/噸,較昨日漲10元/噸,午后現貨資源報3170-3180元/噸,較昨日漲40-50元/噸

宏觀要聞

國際方面:

1、美東時間周二,美國股市收盤暴漲,道指漲超2100點,收復兩萬點關口,創史上最大單日上漲點數。截止收盤,道指漲11.37%,創1933年以來最大單日漲幅,納指漲8.12%,標普漲9.38%。歐洲股市主要股指亦大幅收漲,截止收盤,歐洲斯托克50指數漲9.98%,德國DAX30指數漲10.98%,英國富時100指數漲9.05%,法國CAC40指數漲8.39%;國際油價窄幅上行,WTI 5月原油期貨收于每桶24.01美元,漲幅為2.78%;布倫特原油期貨收于每桶27.15美元,漲幅為0.44%。

2、美國圣路易斯聯邦儲備銀行行長詹姆斯·布拉德預測,由于為應對新冠病毒而停工,美國第二季度的失業率可能達到30%,國內生產總值(GDP)將史無前例地下降50%;

3、韓國財政政策積極擴張,宣布規模100萬億韓元市場措施;

4、馬來西亞對涉華鍍鋁或鍍鋅非合金鋼扁軋制品啟動反傾銷立案調查;

5、越南工貿部發布第920/QD-BCT號決議,為抵制對進口合金和非合金鋼坯、合金和非合金鋼條(含盤鋼和鋼棒)保障措施的規避行為,繼續擴大對進口盤條實施保障措施,具體措施如下:2020年3月22日~2021年3月21日保障措施稅為9.4%,2021年3月22日~2022年3月21日為7.9%,2022年3月22日~2023年3月21日為6.4%,2023年3月22日為0(若無延期);

6、G7財長聯合聲明:正在采取行動,增強國內國際政策協同,以應對新冠病毒;將不惜一切代價恢復信心和經濟增長;將不惜一切代價保護就業、金融系統韌性和企業;承諾保護全球貿易和投資;承認迫切需要支持診斷、治療以及疫苗研發;為受影響的公司,特別是中小型企業提供流動性增強、擔保、補貼貸款、稅收延期和貸款償還延期,并酌情提供贈款;

7、南非總統西里爾·拉馬福薩(Cyril Ramaphosa)宣布為COVID-19疫情防控,南非將自3月26日起關閉全國所有礦山的采礦活動21天;

8、英國央行表示,將在3月26日和4月2日進行或有期限回購便利(CTRF)操作,作為該行常規流動性工具的補充。CTRF操作規模將不受限制,價格將是固定利率,為銀行利率加15個基點;

9、美國3月Markit制造業PMI初值為49.2,為2019年7月以來首次。預期為42.8,前值為50.7。

國內方面

1、工信部發布《關于推動5G加快發展的通知》。通知提出,加快5G網絡建設進度。基礎電信企業要進一步優化設備采購、查勘設計、工程建設等工作流程,搶抓工期,最大程度消除新冠肺炎疫情影響。支持基礎電信企業以5G獨立組網(SA)為目標,控制非獨立組網(NSA)建設規模,加快推進主要城市的網絡建設,并向有條件的重點縣鎮逐步延伸覆蓋;

2、商務部辦公廳、進出口銀行辦公室聯合印發《關于應對新冠肺炎疫情支持邊境(跨境)經濟合作區建設促進邊境貿易創新發展有關工作的通知》,從加大對重點領域的信貸支持力度、建立合作和政策保障機制等兩個方面推出10條舉措,加強對邊境(跨境)經濟合作區的金融支持,服務企業應對疫情、復工復產和拓展業務需要,促進邊境貿易創新發展,培育沿邊地區開放發展新動能。

3、財政部數據顯示,1-2月全國一般公共預算收入35232億元,同比下降9.9%。其中,中央一般公共預算收入17242億元,同比下降11.2%;地方一般公共預算本級收入17990億元,同比下降8.6%。全國稅收收入31175億元,同比下降11.2%;非稅收入4057億元,同比增長1.7%;

4、浙江省政府發布《提振消費促進經濟增長的實施意見》,加快釋放消費潛力,將新冠肺炎疫情對全省經濟發展的影響降到最低。《意見》涉及16條提振消費的具體舉措,包括鼓勵杭州有序放寬汽車限購、鼓勵實施一周4.5天彈性工作制等內容;

5、國務院總理主持召開國務院常務會議,確定推動制造業和流通業在做好疫情防控同時積極有序復工復產的措施;部署進一步提升我國國際航空貨運能力,努力穩定供應鏈;同時指出,協調解決制造業全產業鏈復工復產遇到的困難,保障在全球產業鏈中有重要影響的企業和關鍵產品生產出口。落實扶持中小微企業、個體工商戶的各項政策。引導金融機構提高對中小微企業的信用貸款、續貸、首貸和中長期貸款比重。鼓勵大企業融資后向上下游中小微企業支付預付款;

6、中國物流與采購聯合會發布公路貨運行業復工復產周報(3.16-3.22)顯示,除湖北外,3月份第三周全國公路貨運市場整體恢復勢頭良好并趨于穩定,市場價格基本恢復到疫情前水平。由于受高速公路免收通行費,燃油價格今年累計下調23%等因素影響,全國公路整車市場價格有5%的降幅,全國公路長途零擔市場有3%的降幅,預計后續價格會漸趨于平穩,并保持小幅震蕩波動,預計4月中下旬貨運流量將得到恢復;

7、截至3月23日,湖北省規上工業企業已有13155戶開工,復工率為85%,員工到崗人數171萬人,到崗率為60.3%;

8、工業和信息化部運行監測協調局組織召開部分重點聯系城市工業經濟運行視頻會議,要及時跟蹤龍頭企業、產業鏈發展、市場訂單、生產要素等出現的新情況、新問題,采取更加精準的對策措施;進一步加強運行監測分析,及時發現苗頭性、傾向性問題;要抓實抓細服務企業工作,協調解決企業生產經營中存在的困難和問題,幫助企業用足用好已出臺的各項扶持政策;

9、工信部發布今年工業節能與綜合利用工作要點,即深入實施綠色制造工程、加快建設綠色制造體系、實施工業節能與綠色標準計劃、開展工業節能監察專項行動、壯大綠色制造產業、推廣應用先進節能技術產品、持續加強工業節水、落實京津冀工業節水行動計劃、推動新能源汽車動力蓄電池回收利用體系建設、積極推進工業資源綜合利用、開展工業低碳行動、組織好工業和通信業污染防治攻堅戰等二十項內容;

10、國家發展改革委、能源局、應急部、煤監局、工信部、財政部、科技部、教育部8部委聯合印發了《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》。

鋼材市場

建筑鋼材:24日期貨價格反彈,但現貨保持觀望為主,東南地區價格繼續回調,其余地區多以穩為主。高位庫存下,市場心態仍然較弱,另外社會對經濟危機的擔憂加深使得市場對資金鏈信心仍顯不足,短期內價格或繼續保持弱勢運行。預計周內國內線螺價格將轉入震蕩為主的局面。

熱軋卷板:24日熱軋現貨弱勢小跌。全國主要城市均價3460較昨跌5,上海3380-3400穩,天津3300-3320穩,樂從3380-3400穩。現貨價格主要城市價格今天與昨天基本持平。下午市場消息面利多的消息刺激,期貨開盤先跌后漲,在昨天收盤的低位上收盤3329漲72漲幅2.2%。目前熱軋利潤較差,鋼廠生產積極性不高。燕鋼價格較昨天上調10元;預計明天價格震蕩偏弱。

冷軋卷板:24日全國主要城市冷軋市場價格震蕩偏弱運行,冷軋日均價為4245元/噸,日環比下跌15元/噸,周環比下跌50元/噸。從生產加上資金流方面,采購量相對有限,多按短期所需進行采購。供應方面,鋼廠目前存有利潤空間,生產基本正常,檢修少,后期供應量充裕。預計短期市場震蕩偏弱運行。

涂鍍/鍍鋅:24日鍍鋅現貨價格下跌,全國主要城市1.0無花鍍鋅均價4514元/噸,環比昨日跌28元/噸;全國主要城市0.3鍍鋅均價4378元/噸,環比昨日跌8元/噸;彩涂主要城市0.47彩涂均價今日5460元/噸,環比昨日跌10元/噸。鋼坯早盤漲10元報3090元,雖然近期各地復工復產率上升,但實際消耗遠不及預期,目前市場基本面依然是供大于求,價格易跌難漲,預計近期涂鍍板材價格震蕩下行格局為主。

硅鋼:24日無取向硅鋼市場價格仍弱,心態差。無取向硅鋼市場仍然是冰火兩重天,高低牌號呈現兩極分化走勢,低牌號市場需求恢復緩慢,庫存大,加上物流運輸仍然不是太通暢,價格一路走低,而高牌號無取向硅鋼目前仍然火爆,尤其鋼廠上調4月份期貨價格之后,貿易商也開始拉漲,建議廠商多關注鋼廠動態和鋼廠價格政策,預計硅鋼市場近期仍將繼續以此行情運行為主。

中板:24日,當前上海沙鋼5.5mm熱卷已經跌破3400元/噸,利潤空間進一步壓縮。從板材各分品種來看,目前中厚板利潤相對較好,下游鋼構、鍋爐板采購有一定放量,而從昨天船舶網釋放的消息,2020年3月16日至2020年3月22日,全球船廠共接獲10+8艘新船訂單,新船訂單均為中國船廠接獲。這樣來看,后期船板方面的產量和市場價格會有所反映,值得關注

原料市場

進口礦:24日鐵礦石期貨震蕩偏穩運行,其中遠月偏強,09合約上漲3.79%,主力05合約盤終報收639.5元/噸,上漲0.16%,成交量增37萬手,持倉量減4539。今日港口現貨市場早盤報價持穩,山東地區早盤報價PB粉640/噸、卡粉800元/噸、金步巴粉580元/噸,山東地區盤終成交價為PB粉615/620/635元/噸、超特粉504/515元/噸;唐山地區早盤報價PB粉650元/噸、卡粉810元/噸、超特粉520元/噸,唐山地區盤終成交價為PB粉635/640元/噸、混合粉565元/噸。從當前狀況看,疫情對鋼廠的影響強于對礦山的影響,因此鐵礦石遠月承壓,近月存在一定需求支撐,預計短期鐵礦石價格以震蕩運行為主。

國產礦:24日國內鐵精粉市場穩定。僅山西靈丘、太原鐵精粉價格漲10元。據調研顯示,陜西略陽鋼鐵所屬選廠黑山溝選廠本月20日開始進入停產升級改造階段,目前正進行前期拆除工作,拆除的有索道、石棉瓦檢修棚、裝礦臺等設施。本次升級改造屬于二期,一二期一共投資2.073億元,目標是建立規模破碎系統,一次性建成年處理原礦140萬噸,尾礦系統70萬噸規模的選礦廠,預計1年后建成,可將精礦產能由過去的22萬噸提升至45萬噸。

焦炭:24日焦炭主流持穩運行,市場看穩居多。焦化廠開工維持前期水平,多以出貨為主;今有消息,山東省2020年3月份焦化去產能任務已經開始,包括山東寶鼎焦化(60萬噸)廣富焦化(60萬噸)金光焦化(60萬噸),據悉,目前三家焦企已經開始準備關停工作,預計3月底落實關停。此消息對焦炭價格有一定利好支撐。下游鋼廠開工逐步恢復,焦炭產能退出消息刺激,短期焦炭價格或持穩運行。

鋼坯:24日唐山主流鋼坯廠家早盤率先回漲10元/噸,價格執行3090元/噸,但漲后成交表現仍一般。今日直發偏緩,午后基本出清,倉儲現貨午前3140-3150元/噸均有成交,午后期鋼低位反彈,倉儲現貨部分3160元/噸左右含稅出庫,部分成交,尾盤時部分現貨商家報3170-3180元/噸出庫。另外今下游成品材報價多穩,但實際成交多集中在低位資源,對于高價市場仍持觀望心態。短期來看,今午后整體成交多放量,市場回漲局面增加,預計明日鋼坯市價或續漲運行。但考慮當前季末資金壓力增加,商家出貨情緒相對明顯,故綜合來看,拉漲空間仍有限。

廢鋼:24日廢鋼市場延續偏弱運行,多家鋼廠下調廢鋼采購價格,跌幅20-150元/噸不等。華東地區穩中偏弱運行,部分鋼廠下調20-100元/噸不等。目前廢鋼市場恐慌心態較濃,供貨商多積極出貨,鋼廠到貨量明顯增加,部分存在壓車現象。近日成材走勢偏弱,廢鋼承壓,預計短期華東地區延續偏弱下行。華北地區偏弱運行,部分鋼廠繼續下調廢鋼價格,跌幅20-70元/噸不等,目前唐山地區主流重A2410-2460元/噸。目前鋼廠到貨情況有所改善,但是成材及鋼坯走勢震蕩偏弱,鋼廠利潤空間收窄,壓價收貨意愿較強,預計短期華北地區延續穩中偏弱運行。

不銹鋼市場

無錫:24日304冷軋價格暫且弱穩為主,目前現貨價格幾乎較鋼廠價格倒掛,市場暫且平盤走貨。熱軋方面今日再有50-100元/噸左右下調,近日跌價導致部分訂單繼續觀望,成交較為冷清。

佛山:24日早報價繼續有小幅走低,昨日部分產地304冷軋走至11700元/噸低價后,市場其他產地也有小幅跟跌。目前報價較為混亂,多以電議為主,近日成交效果不佳,下游觀望情緒漸濃。

鋼廠方面

鋼廠動態:2020年3月21日8時58分,寶鋼德盛不銹鋼綠色產業基地1600酸洗項目鋼結構吊裝施工區域,隨著一聲“開始吊裝”的指令,伴隨著喜慶的鞭炮聲,B列45線開始起鉤吊裝,標志著1600酸洗項目又完成一項節點里程碑,拉開了寶鋼德盛1600酸洗項目建設的序幕。

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